Como funciona a Carteira Digital?

Quem pode usar este recurso?

 

Saiba como acompanhar as movimentações de entrada, transferência de saldo, editar informações da carteira e verificar o histórico de edição das cobranças.


O que é a Carteira Digital?

Em 2018, repensamos o que nenhum banco pensou para as escolas e criamos a primeira Carteira Digital da educação. A Agenda Edu tem tudo o que você precisa para simplificar a rotina e reduzir mais de 80% o tempo gasto com gestão de cobranças.

 

Tem interesse em usar uma Carteira Digital na sua escola? Saiba como criar uma conta em minutos e experimente uma gestão simplificada das cobranças escolares.

 

Como acessar sua Carteira Digital

Envie, receba e controle cobranças escolares com a Carteira Digital, facilitando o dia a dia e eliminando a dor de cabeça com a gestão financeira da sua escola.

 Existem duas formas para visualizar a carteira em Pagamentos Digitais:

  Apenas uma Carteira Digital cadastrada

1.No menu lateral da plataforma, clique em Pagamentos;
2.Em seguida, escolha a opção Carteira.

  Múltiplas Carteiras habilitadas

 

Você deve seguir o mesmo passo a passo acima e, depois, acessar as Múltiplas Carteiras disponíveis.

 

  1. Clique no ícone de “troca” 🔄 ao lado do botão Transferir saldo;
  2. Escolha a Carteira que deseja visualizar e clique no botão Selecionar.

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Importante: Observe qual carteira está selecionada, pois todas as informações nesta página estarão relacionadas à ela. Se a sua escola tiver somente uma carteira cadastrada, não será necessária nenhuma seleção adicional.


Primeiros passos

Visualize todas as informações sobre pagamentos recebidos, previsão de recebimento, valores transferidos e saiba quantos saques você já realizou.


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A Carteira Digital está subdividida em quatro abas:

  • Extrato: Com o Saldo disponível, sua escola pode acompanhar as entradas dos pagamentos, filtrando por dia, semana, mês ou qualquer outro período.
  • Transferências: Nesta seção, confira o balanço do Valor Transferido e a listagem de transferências ocorridas de acordo com o período selecionado para visualização.
  • Dados da Conta: Ao acessar a aba, você encontra as informações da escola e os dados bancários cadastrados.


Acompanhando as movimentações da Carteira

 

Extrato

Com o Saldo disponível, sua escola pode acompanhar as entradas dos pagamentos, filtrando por dia, semana, mês ou por qualquer outro período personalizado.

 

  • Valor recebido: Valores pagos pelos responsáveis durante o período definido, ainda não transferidos para a conta bancária da escola.
  • Valor a receber: Valores que serão pagos pelos responsáveis durante o período definido, ainda não transferidos para a conta bancária da escola.

    Na opção Exportar, você pode salvar todos os dados como planilha de Excel. Ao clicar sobre o botão “Exportar”, você poderá fazer o download do relatório relacionado ao extrato definido na filtragem (Valor recebido ou Valor a receber). É necessário realizar algumas mudanças nesses relatórios.

    Confira a seguir os exemplos de relatórios com as respectivas mudanças a serem implementadas:

  • Relatório de Valores recebidos/Valores a receber
  • Relatório de Transferências

Transferências

Ao acessar a aba Transferências, é possível visualizar o balanço do Valor transferido (Valor transferido para a conta bancária da escola no período escolhido) e a lista com as transferências ocorridas considerando o filtro definido pelo usuário.

Acesse este artigo e confira o passo a passo para realizar uma transferência.

 

Dados da Conta

Na aba seguinte, chamada Dados da Conta, você pode verificar qual conta está vinculada à sua carteira, além das informações da escola e do administrador legal.

Lembre-se: Se a sua escola tiver Múltiplas Carteiras cadastradas, as informações exibidas dependerão da carteira selecionada. Do contrário, as informações estarão relacionadas à única carteira cadastrada. Se precisar editar alguma informação, é só clicar na opção Configurar Carteira.

 

Histórico

Por último, na aba Histórico, você visualiza todas as edições feitas na carteira, inclusive o usuário responsável pela atualização e data da alteração.

 

 

 

Se tiver alguma dúvida, entre em contato através de nosso e-mail: atendimento@agendaedu.com, pelo WhatsApp (11) 4280-1574 ou no chat online.

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