Conhecendo sua carteira

Na Carteira do EduPay, você pode acompanhar as movimentações de entrada e transferência de saldo, editar informações da carteira e verificar o histórico de edição de cobranças. Vamos analisar cada um?! 💜

Para acessar a carteira, na sua plataforma da Agenda Edu, clique no menu “EduPay” > “Carteira”.

Importante!

Se a sua escola tiver múltiplas carteiras habilitadas no EduPay, você deverá selecionar a carteira que deseja visualizar essas informações, como apresentado na imagem abaixo:

É muito importante que sua escola se atente à carteira que está selecionada, pois todas as informações apresentadas nesta página serão relacionadas a ela. Qualquer dúvida, chama a gente. 😉

O EduPay permite que a sua escola crie múltiplas carteiras, com contas bancárias e CNPJs diferentes. Por padrão, essa função não vem ativada. Para desbloquear é necessário que a sua escola solicite diretamente para o nosso time de Atendimento ou para o seu Assessor de Engajamento.

👉 Caso sua escola só possua uma carteira cadastrada no EduPay, não será necessário fazer nenhuma seleção. Todas as informações serão relacionadas a esta única carteira.

Movimentações

Em Movimentação, você poderá acompanhar todas as informações sobre o saldo da carteira: quantos pagamentos já foram recebidos, qual a previsão de recebimento e quantos saques você já realizou.

Essa aba é subdivida em três seções: Extrato, Cobranças e Transferências.

Extrato

Na seção de Extrato, em "Saldo disponível" você consegue acompanhar as entradas dos pagamentos em determinado período. Você pode filtrar por dia, por semana, por mês ou por qualquer outro período personalizado.

Além disso, você também pode verificar os valores previstos de recebimento clicando na opção "Valor à receber". Nesta tela você verá os pagamentos que já foram realizados mas que ainda irão entrar em sua carteira.

👉Se quiser saber mais sobre transferência de saldo disponível, clica aqui que a gente te explica.

Por último, você pode exportar todos estes dados no formato de planilha Excel através da opção "Exportar"

Cobrança

Na seção “Cobranças” você tem acesso a todo histórico de cobranças já enviadas atrelado à carteira que já foram enviadas para as famílias. Neste histórico, você pode consultar:

a data de criação da cobrança,
o valor total pago e os valores recebidos na escola e online, ou seja, através do EduPay
e a situação daquela cobrança: em aberto, encerrada ou cancelada.

Utilize os filtros de consulta, como o título da cobrança, situação e período, para encontrar facilmente a que deseja.

👉Entenda mais sobre a situação (status) das cobranças.

Transferência

Na seção “Transferência” você pode verificar o histórico de saques feitos na carteira. Ele está organizado com as seguintes informações:

data de solicitação da transferência,
descrição da transferência
valor transferido
usuário responsável pela transferência
e a situação da transferência.

👉 Acesse este artigo para aprender como realizar uma transferência.

Conta Bancária

Na próxima aba, "Conta bancária", você pode verificar qual conta está vinculada à sua carteira do EduPay, assim como as informações da escola e do administrador legal.

Lembre-se: se a sua escola tiver múltiplas carteiras cadastradas no EduPay, essas informações serão exibidas de acordo com a carteira selecionada no banner no topo da página. Caso sua escola não utilize a função de múltiplas carteiras, as informações apresentadas serão referentes a sua única carteira cadastrada.

Se precisar editar alguma informação, basta clicar na opção "Configurar Carteira". Você pode alterar a conta que irá receber as transferências, atualizar as informações da escola e trocar o administrador legal. A única informação que não poderá ser alterada é o CNPJ vinculado à carteira do EduPay. Isso significa que, caso queira trocar de conta, é necessário que a nova conta esteja vinculada ao mesmo CNPJ. Em caso de dúvidas, fala com a gente. 😉

Histórico

Por fim, na aba “Histórico” você consegue visualizar todas as edições feitas em sua carteira, inclusive o usuário responsável pela atualização e a data da alteração.

Se tiver qualquer dúvida, entre em contato através de nosso e-mail: atendimento@agendaedu.com, pelo nosso WhatsApp (11) 4280-1574 ou pelo chat online! 💜💚

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