Conhecendo a aba “Cobranças” do EduPay

Na aba Cobranças, sua escola pode cadastrar cobranças únicas, recorrentes ou de matrícula, além de acompanhar e gerenciar as cobranças enviadas e seus pagamentos.

Neste artigo, vamos explorar cada aspecto desta página. Acompanhe a seguir!

Criação de uma nova cobrança

1. No menu lateral da plataforma, acesse: Pagamentos > Cobranças.

2. Para criar uma cobrança, clique no botão Nova Cobrança:

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Aqui, você poderá escolher se quer criar uma cobrança única (destinada para cobranças pontuais, como eventos, fardamento, materiais), uma cobrança recorrente (cobranças que se repetem regularmente em um período, como as mensalidades e contraturno) ou uma cobrança de matrícula escolar.

Aqui na Central de Ajuda, temos artigos que explicam passo a passo como criar cada um desses tipos de cobrança. Acesse: 

Observação muito importante: As informações apresentadas nessa página serão exibidas de acordo com a carteira selecionada. 

Se a sua escola tiver múltiplas carteiras cadastradas no EduPay, você deverá selecionar a carteira que deseja exportar o relatório de pagamentos como apresentado na imagem abaixo:

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O EduPay permite que a sua escola crie múltiplas carteiras, com contas bancárias e CNPJs diferentes. Por padrão, essa função não vem ativada. Para desbloquear é necessário que a sua escola solicite diretamente para o nosso time de Atendimento ou para o seu Assessor de Engajamento.

👉 Caso sua escola só possua uma carteira cadastrada no EduPay, não será necessário fazer nenhuma seleção. O relatório exportado virá com as cobranças e pagamentos atreladas a esta carteira.

Gerenciar os pagamentos/recebimentos 

Ainda nesta aba, é possível visualizar a listagem de cobranças criadas e acompanhar os pagamentos para cada uma delas. 

Únicas

Na seção “Únicas” sua escola terá acesso à lista de todas as cobranças únicas criadas e poderá visualizar os detalhes da cobrança e acompanhar a situação do pagamento para cada família. 

Nesta seção, você pode utilizar os filtros para encontrar facilmente uma cobrança.
Sua escola pode filtrar:

  • pela situação da cobrança
  • buscar pelo nome do aluno ou pelo título da cobrança e
  • utilizando os filtros mais avançados, pela unidade, segmento e turma.

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Na listagem da cobrança, você já terá acesso a algumas informações gerais, como:

  • título da cobrança
  • data de criação
  • valor
  • destinatários
  • situação
  • pagamentos (quantidade de parcelas pagar / total de parcelas). 

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Clicando em uma das cobranças ou no botão “Visualizar”, você será encaminhado para a tela de detalhes da cobrança. Aqui, serão exibidas as informações de cadastro da cobrança, o histórico de alterações e o detalhamento dos pagamentos desta cobrança específica

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Em “Informações” você poderá visualizar as regras que a sua escola definiu para a cobrança.

Nesta tela, sua escola também pode Editar as informações da cobrança, fazer uma cópia (duplicar) e cancelar a cobrança. 

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Em “Pagamentos” você terá acesso às informações de pagamento daquela cobrança específica, como: 

  • Total pago
  • Valor pago online (pelo EduPay)
  • Valor pago na escola
  • Valor reembolsado

Você também pode utilizar os filtros para encontrar um pagamento. Os filtros disponíveis são: Métodos de pagamento, situação do pagamento, turmas ou pelo nome do aluno.

Na listagem dos pagamentos, você terá acesso a algumas informações gerais, como: nome do aluno, responsável do aluno, valor pago, se ele visualizou ou não a cobrança, o método de pagamento utilizado e a situação do pagamento. 

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No botão “Ações”, sua escola pode:

  • marcar que aquela cobrança foi paga na escola, caso o responsável realize o pagamento diretamente na escola e não pelo EduPay
  • gerar manualmente um novo boleto para a cobrança
  • ou cancelar a cobrança. 

Aqui, você também pode exportar relatórios dos pagamentos

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Por fim, na aba "Histórico", você poderá visualizar o histórico de edições da cobrança, como sua data de criação e o responsável pela ação, a data de aprovação do envio e até mesmo se ela foi cancelada. 

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Recorrentes

Na seção “Recorrentes” sua escola terá acesso à lista de todos os planos de recorrência criados e, clicando em cada um deles, é possível visualizar os detalhes da cobrança e acompanhar a situação do pagamento para cada família. 

Nesta seção, você pode utilizar os filtros para encontrar facilmente uma cobrança.
Os filtros disponíveis são:

  • período, situação da cobrança
  • buscar pelo nome do aluno ou pelo título da cobrança e,
  • utilizando os filtros mais avançados, pela unidade, segmento e turma.

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Ainda nesta tela, sua escola poderá visualizar o valor de recebimento previsto no período, o valor total pago, e o valor pago em cada método de pagamento, o valor em aberto e o valor atrasado. 

Na listagem da cobrança, você já terá acesso a algumas informações gerais, como: nome do aluno, título do plano de recorrência, parcela (quantidade de parcelas já pagas / total de parcelas), valor inicial da cobrança (sem juros e multas), data de vencimento e a situação da cobrança. 

No botão “Ações”, sua escola pode:

  • visualizar o plano
  • editar a cobrança
  • marcar manualmente que foi pago na escola
  • gerar manualmente um novo boleto
  • ou cancelar a cobrança.
É importante lembrar que algumas cobranças não podem ser editadas por terem o pagamento em aberto, ou já efetuado. Somente cobranças não enviadas ou em atraso poderão ser editadas.


Aqui, você também pode exportar relatórios da cobrança.

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Clicando em uma das cobranças ou no botão “Ações” > “Visualizar plano”, você será encaminhado para a tela de detalhes do plano de recorrência. Aqui, serão exibidas as informações de cadastro do plano, o histórico de alterações e o detalhamento dos pagamentos desta cobrança específica. 

Em “Informações” você poderá visualizar as regras que a sua escola definiu para a cobrança, como a frequência da cobrança, a quantidade de parcelas, data de envio da cobrança, as taxas de juros e multa e os valores para cada método de pagamento escolhido, inclusive as taxas e o valor final que sua escola vai receber. 

Nesta tela, sua escola também pode Editar as informações da cobrança, fazer uma cópia (duplicar) e cancelar a cobrança. 

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Em “Pagamentos” você terá acesso às informações de pagamento daquele plano de recorrência. 

O plano de recorrência é criado por aluno, portanto, nesta tela, você verá detalhadamente a situação do pagamento de cada parcela do plano. 

  • Nº  da parcela
  • Data de envio
  • Data de vencimento
  • Produtos do plano 
  • Total a pagar
  • Visualização
  • Situação do pagamento

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No botão “Ações” sua escola pode editar a cobrança, marcar que aquela parcela foi paga na escola, caso o responsável realize o pagamento diretamente na escola e não pelo EduPay, gerar manualmente um novo boleto para a cobrança, cancelar a cobrança ou reembolsar. 

Aqui, você também pode exportar relatórios dos pagamentos

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Por fim, na aba "Histórico", você poderá visualizar o histórico de edições da cobrança, como sua data de criação e o responsável pela ação, a data de aprovação do envio e até mesmo se ela foi cancelada. mceclip11.png

Matrícula

Da mesma forma, na seção “Matrícula” sua escola terá acesso a lista de todas as propostas de matrícula enviadas, e clicando em cada um deles, é possível visualizar os detalhes da cobrança e acompanhar a situação da assinatura do contrato e do pagamento para cada família. 

Nesta seção, você pode utilizar os filtros para encontrar facilmente uma cobrança de matrícula. Os filtros disponíveis são:

  • período de vencimento
  • situação do contrato
  • situação do pagamento
  • buscar pelo nome do aluno e,
  • utilizando os filtros mais avançados, pela unidade, segmento e turma.

Aqui, você também pode exportar relatórios da cobrança de matrícula.

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Na listagem da cobrança, você já terá acesso a algumas informações gerais, como: nome do aluno, valor, data de vencimento, situação do contrato e situação do pagamento. 

No botão “Ações”, sua escola pode visualizar a matrícula, editar a cobrança, marcar manualmente que foi pago na escola, gerar manualmente um novo boleto, cancelar a cobrança ou reembolsar.

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Clicando em uma das cobranças, será exibido um modal com as informações da Matrícula, como data de vencimento, desconto por pontualidade, anexo do boleto, e os valores para cada método de pagamento escolhido, inclusive as taxas e o valor final que sua escola vai receber. 

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Clicando no botão “Ações” > “Visualizar Matrícula”, você será encaminhado para a tela de detalhes. Aqui, serão exibidas as informações de cadastro da Matrícula e o histórico de alterações.

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Se você estiver usando a plataforma, é só tocar no chat do lado direito da tela ou, se preferir, fale pelo e-mail: atendimento@agendaedu.com, e ainda pelo nosso WhatsApp (11) 4280-1574 💚

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