Exportar Relatórios em Pagamentos

O menu Pagamentos permite que a sua escola exporte relatórios de pagamentos das Cobranças Recorrentes. Neste artigo vamos te ensinar passo a passo como exportar relatórios no menu Pagamentos. Vamos lá?! 💜

1. Na sua plataforma da Agenda Edu, clique no menu “Pagamentos” > “Cobranças”. Nesta tela, clique na aba “Recorrentes”;

Aqui, você terá acesso a todas as cobranças recorrentes já criadas pela sua escola. 

Se a sua escola tiver múltiplas carteiras cadastradas em Pagamentos, você deverá selecionar a carteira que deseja exportar o relatório de pagamentos como apresentado na imagem abaixo:

Captura de tela 2024-04-30 155514.png

O menu Pagamentos permite que a sua escola crie múltiplas carteiras, com contas bancárias e CNPJs diferentes. Por padrão, essa função não vem ativada. Para desbloquear é necessário que a sua escola solicite diretamente para o nosso time de Atendimento ou para o seu Assessor de Engajamento.

👉 Caso sua escola só possua uma carteira cadastrada em Pagamentos, não será necessário fazer nenhuma seleção. O relatório exportado virá com as cobranças e pagamentos atreladas a esta carteira.

2. Clique no botão “Exportar” > “Planilha (.xls)”. Atualmente, só é possível exportar em formato de planilha;

Captura de tela 2024-04-30 163024.png

Observação muito importante:
O relatório será gerado de acordo com a carteira selecionada e os filtros aplicados nesta aba. Você pode filtrar por período, situação da cobrança (status), por aluno ou título da cobrança e por turma.

👉 Se você tem alguma dúvida sobre o que significa cada situação (status) das cobranças, é só clicar aqui

Para filtrar por turma, clique no ícone de filtro no canto direito da tela. mceclip0.png

No relatório gerado, você terá acesso a uma planilha com as seguintes informações:

Informações de resumo: 

👉 O valor total previsto para recebimento no período filtrado

👉 O valor total que já foi pago

👉 O valor pago na escola

👉 O valor pago por PIX

👉 O valor pago por boleto bancário

👉 O valor pago por cartão de crédito

 

Informações detalhadas:

De acordo com os filtros aplicados, cada linha da tabela será referente a um aluno e trará as seguintes informações:

👉 Nome do aluno

👉 Responsável, unidade e turma

👉 Título (nome) da cobrança

👉 Valor da cobrança e o valor pago

👉 Valor da multa e juros, se aplicados

👉 Valor do Desconto, se aplicado 

👉 Data de pagamento

👉 Situação da cobrança 

 

Se tiver qualquer dúvida, entre em contato através de nosso e-mail: atendimento@agendaedu.com, pelo nosso WhatsApp (11) 4280-1574 ou pelo chat online! 💜

 

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