Criando uma Cobrança Recorrente

Neste artigo vamos te ensinar a criar uma cobrança recorrente pelo EduPay. Vamos lá?! 💜💚

Primeiro: o que é uma cobrança recorrente?

A cobrança recorrente nada mais é do que a forma de compensação dos pagamentos por assinaturas online, planos, contratos ou mensalidades. É o caso de cobranças de serviços que tem uma frequência mensal como Netflix, Smart Fit e as mensalidades escolares.

Os pagamentos recorrentes da sua escola, como as mensalidades escolares e contraturno têm um processo que se repete frequentemente, por isso, não é nem um pouco indicado realizar cobranças manualmente. Com poucos cliques, você cria os planos de recorrência da sua escola do ano inteiro e o EduPay automatiza tudo por você. 

Como criar uma cobrança recorrente no EduPay?

Antes de criar uma cobrança recorrente, é necessário que sua escola tenha configurado a carteira digital no EduPay.

👉 Neste artigo a gente te ensina como configurar a carteira. 

Após configurar a carteira, sua escola está pronta para criar planos de cobrança recorrente. Olha como é fácil 💜

Na sua plataforma da Agenda Edu, clique no menu “EduPay” > “Cobranças”. Nesta tela, clique no botão “Criar” e, em seguida, selecione a opção “Cobrança recorrente”.

Você também pode criar cobranças únicas, como materiais escolares, fardamentos, passeios, alimentação. Aprenda a criar uma cobrança única neste artigo.

Na primeira etapa de criação da cobrança, em "Informações Gerais", você deverá preencher o “Título” e a “Descrição” do plano de recorrência. 

Na "Descrição" você poderá inserir informações sobre a cobrança, como acordos de pagamento e detalhamento dos serviços que estão incluídos no plano. Libere sua criatividade utilizando as formatações de texto, fontes, tamanhos, cor e links.

Na próxima etapa, vamos “Configurar a recorrência”.

Primeiro, selecione os "Métodos de pagamento" que estarão disponíveis para as famílias realizarem os pagamentos. O EduPay oferece pagamento por boleto, cartão de crédito e PIX. 

👉 Entenda nossas taxas de serviço

Agora, você deverá informar: 

• a quantidade de cobranças: significa a quantidade de vezes que a cobrança será emitida para o responsável. Por exemplo: sua escola vai oferecer um curso extra de redação com duração de 3 meses. A quantidade de cobranças para esse plano de recorrência seria de 3 vezes.  

• o vencimento da primeira cobrança: a data de vencimento da primeira cobrança define o início do plano de recorrência. Seguindo o exemplo anterior, você definiu que a data de vencimento da primeira é no dia 15 de agosto. Significa que o responsável terá até dia 15 de agosto para pagar a primeira mensalidade, marcando o início desta cobrança.

• o vencimento das demais cobranças: a data de vencimento das demais cobranças define em que dia de cada mês a cobrança irá vencer. Na mesma lógica do exemplo, você pode definir que até dia 10 do mês o responsável precisa pagar a mensalidade do curso extra de redação.

• o dia de envio das cobranças: o dia de envio da cobrança define quantos dias antes da data de vencimento você deseja que o EduPay envie as notificações de cobrança por e-mail e pelo app do responsável para lembrá-lo do pagamento. Por exemplo, você pode determinar que 7 dias antes da data de vencimento o EduPay deve notificar os responsáveis que eles têm um pagamento em aberto para o curso de redação.

Depois de ter configurado os detalhes da recorrência, você deverá adicionar os itens (produtos ou serviços) que serão cobrados neste plano de recorrência. Para isso, clique em “+ Novo produto”, informe o nome e clique em “Cadastrar”. Você pode adicionar vários produtos que serão cobrados juntos, no mesmo plano de recorrência. 

Abaixo, selecione o produto cadastrado e insira seu valor. 

⚠️ Obs.: O subtotal dos produtos deve ser no mínimo R$ 10,00.

Nas três bolinhas ao lado, você pode “remover o item” ou “adicionar desconto”. Este recurso de adicionar desconto ao item não é o mesmo que o desconto por pontualidade. No caso de desconto no item, você pode definir um valor percentual ou fixo que será descontado do valor original do produto. Esse desconto será aplicado na cobrança independente se o responsável pagar com dias de antecedência. Vamos falar sobre o desconto por pontualidade mais abaixo, ainda neste artigo. 

⚠️ Atente-se às configurações da recorrência que aprendemos na etapa anterior, pois elas serão aplicadas para todos os itens adicionados à cobrança. Portanto, se você deseja criar uma cobrança recorrente para um curso que se repete durante 4 meses e também para uma outra atividade que se repete durante 12 meses, será necessário criar planos separados para cada uma, com suas configurações específicas.

Na próxima etapa, vamos configurar as "Condições de Pagamento". 

Informe as taxas de multa e juros que serão cobradas em caso de atraso no pagamento. 

⚠️ A multa não pode ser superior à 2% e os juros não podem ser maiores que 1% ao mês. Entenda mais sobre Juros e Multa neste artigo.

Uma opção muito utilizada pelas instituições de ensino, e amada por todas as famílias é o "Desconto de pontualidade". Aqui você pode oferecer desconto percentual ou fixo para os responsáveis que realizam os pagamentos dentro de um prazo específico. Você pode cadastrar mais de um desconto por pontualidade no mesmo pagamento. Pode haver um desconto para pagamentos com 10 dias de antecedência, outro com 5 dias de antecedência e assim sucessivamente.

Por exemplo:

• "Desconto de R$ 50,00 se pago até 5 dias antes do vencimento"

• "Desconto de 10% se pago até 5 dias antes do vencimento".

No final da tela, você verá um resumo da cobrança, com os valores que serão enviados para as famílias (Valor cobrado).

⚠️ O valor total da cobrança inclui as taxas dos meios de pagamento selecionados. 

Clique em “Próximo”. Para finalizar, você deverá selecionar os destinatários da cobrança. Você pode enviar a cobrança para:

- todos os responsáveis cadastrados ou apenas para o responsável financeiro;

- apenas um aluno ou mais alunos selecionados.

⚠️ Lembre-se de selecionar os alunos que possuem os mesmos detalhes de cobrança, pois será criado um plano de recorrência individual e igual para cada um.

Pronto! Criamos a cobrança! Agora vamos aprovar o envio para as famílias.

Após cadastrar, sua cobrança assumirá o status de "Não enviado". Isso significa que o plano de cobrança recorrente foi criado, mas que ainda não foi enviado aos responsáveis porque ainda não estão no período de envio. 

👉 Entenda mais sobre os status das cobranças aqui. 

No botão “Ações” você pode: 

• Visualizar plano: visualizar detalhes do plano de cobrança.

• Editar cobrança: editar informações do plano de cobrança.

• Marcar como pago: marcar que o plano de cobrança foi pago na escola, sem intermédio do EduPay.

• Cancelar cobrança: cancelar a cobrança de um responsável.

• Gerar boleto: gerar um novo boleto para o responsável.

Pronto! Sua cobrança foi criada.💚

Se tiver qualquer dúvida, entre em contato através de nosso e-mail: atendimento@agendaedu.com, pelo nosso WhatsApp (11) 4280-1574 ou pelo chat online! 💜

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• Primeiros passos: Configurando sua carteira no EduPay

• Primeiros passos: Criando uma cobrança única

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• Entendendo o status (situação) das cobranças no EduPay

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